1994年1刷　ページ部分14.9×20.0　P469　帯ヤケ、時代シミ、端少破れ　函少汚れ、時代シミ　本体元パラ背少ヤケ　月報付

目次：
【旅のモザイク】
　｛ペトラとフローラ　南イタリア紀行／日本列島南から北へ（●珊瑚礁　●火の山　●風と光と影　●流水）／あとがき｝

【マックス・ワルター・スワーンベリ】
　｛女の楽園／「メディオム」について　シュルレアリスムへの参画／「イリュミナシオン」について／舞台装置・衣裳・真珠モザイク・ゴブラン織／コラージュ｝

【幻想の彼方へ】
　I　｛レオノール・フィニー、魔女から女祭司まで／マックス・ワルター・スワンベルク、女に憑かれて／ゾンネンシュターン、色鉛筆の預言者／ポール・デルヴォー、夢のなかの裸体／ハンス・ベルメール、肉体の迷宮／バルテュス、危険な伝統主義者｝
　II　｛ルネ・マグリットの世界／ルドンの黒／あとがき｝

【思考の紋章学】
　｛ランプの廻転／夢について／幻鳥譚／姉の力／付喪神／時間のパラドックスについて／オドラデク／ウィタ・セクスアリス／悪魔の創造／黄金虫／円環の渇き／愛の植物学／あとがき｝

【補遺　一九七六年】
　｛今月の10冊の本／マルキ・ド・サド『悲惨物語』あとがき／土方巽と暗黒舞踏派について／中井英夫について（推薦文）／下降の水路をたどるゴンドラ／トラツグミの鳴き声（「今年の発見」）／『マドンナの真珠』（限定版）あとがき／ルネ・マリル・アルベレス『二十一世紀への文学』（書評）

解題（巌谷國士、種村季弘）

月報：インタヴュー　桃源社と澁澤龍彦（矢貴昇司―元桃源社社長　インタヴュアー：種村季弘）