1964年4刷　Ａ５判　P270　カバー端イタミ、ヤケ　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ

目次：
はしがき

益田郡
　｛八尾比丘尼／大蛇と娘／かくれ蓑とかくれ笠／怪力小太郎／芽なし栃／高坂猫／さるやの石／花咲じさま／孝池水／じさとばさ三人のけんか／ざっとと大蛇／大ねずみと猫／朝六つ橋／ずれっ子の子蛙／乞食と小判／とろろと馬鹿聟／とっくりと寝た話／藁の元結／橋の上のざっと／屁をこくばさ／わらべうた｝
大野郡・高山市
　｛国分寺の塔と大銀杏／犬娘／火なたに捨てられた木の実の種は化ける／くろがねの門／今見の右衛門／うどんと和尚さま／猿と花嫁／山のぬしと煮た笹の葉／惣左衛門の墓／雨ごい／二つ葉の栗／狐の恩返し／小糸坂／降るぞ　漏るぞ／猿とどんびき／きこりと大蛇／幽霊街道／亡者橋／亡者道／刈安のぬし／報恩講様申す／杣ガ池／娘と大蜘蛛／三福寺狐／玄興寺の狐／蟹と女子衆／どうさいの化物／金と砥石／燕の土産／わらべうた｝
吉城郡
　｛河童の片腕／きれいな玉／嫁ガ淵／ずいたん地蔵／金竜寺の薬師さま／美女清水／おさんとおたけ／江馬の犬石／霧茂谷の岩魚／消えた火とおなご／屁売り長者／木藪淵の大蜘蛛／天狗と杣／自慢爺さと天狗／屁ひり娘／手なし娘／椀貸せ淵／月ガ瀬／正願坊／わらべうた｝