1964年4刷　Ａ５判　P227　カバー端イタミ、背ヤケ　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ　末尾ページ汚れ、端少折れ跡

目次：
はしがき

中通り地方
　｛このこの左衛門／お天とさまとひばり／鼻取り小僧／河童から貰った名刀／船のりの話／しのぶもちずり／怪猫の話／しのぶぎつね／采女物語／こがねの沼／半田沼の主／菅沼の大蛇／松五郎の馬／どうふんの話／炭焼藤太／梟の染屋／太郎てずまの話／王老杉物語／白い尻のタニシ／おかあ寺／銀色の箱／安達ガ原／うぐいす姫／安珍と清姫｝
浜通り地方
　｛鉄砲の名人／立谷の牛／兄と弟／納豆売りの殿様／しょうぶとよもぎ／すいとん和尚と狐／人魚と漁師／狐女房／運の玉／黄金のでる宝臼／湯本のはじめ／蛇息子／おばあさんとお墓／大力和尚／牛になったおばあさん／きゅうり三本／江田の磐四郎／三人の怠けもの／千里万里車／小僧と狐／鮫と殿さま｝
会津地方
　｛元七黒七鳥／てんぱとしょうぶ／足長手長／湖のはじめ／カラスに目玉をぬかれた丹六／黄金の駒／黒猫の踊り／犬子ばなし／蛇と十三郎／権能小狐／はじめて降った雪／天にとどく豆／江川長者／仁王寺別当ふうきみそ／いわなの怪／諏訪越中と盲の僧／鏡沼の怪／万里姫物語｝
わらべうた