昭和37年　Ａ５判　P650　函および本体カバーヤケ、少イタミ　本体小口時代シミ　天金

目次：
日本画
　備前藩の御絵師
　殿様画家　付・日置雲外、斉藤九エン《田＋宛》
　浦上玉堂　付・浦上春琴・秋琴
　城下の画かき
　街の画かき屋
　淵上旭江と「山水奇観」
　富岡鉄斎の「児島描き」
　大正から昭和
　文人墨客
　篆刻
書道
　鶯梅院流
　入沢キン《日＋斤》江聞書
洋画
　洋風画と松原三五郎
　松岡寿
　鹿子木孟郎
　その足どり
　松原以後の岡山洋画壇
　吉田苞
　大正から昭和
　ヤスオ・クニヨシ（国吉康雄）
彫鏤工芸
　正阿弥勝義
　金光堂守親
　逸見東洋
　正渡の七々子細工
　鉄筆彫と諏訪春山
幻灯からトーキーまで
　かつろう以前「影絵」「幻灯」
　四月二十七日の思出
　常設館時代　｛ヂゴマの反響／声色弁士と舞台写真／連鎖劇／技師と巡業隊／巡回写真と速報競争｝
　映画時代　｛映画の造型者・本山荻舟／小阪興行部の連続活劇／常設館の興亡／映画館続出／尾上松之助／新聞小説の映画化｝
　大正期の回顧　｛活弁全盛時代／昼間興行／休電日／ゲソ（下足賃）とミズバ（売店）／自転車預り／ニュースの流行｝
　無声映画白熱時代　｛剣戟競争／内田吐夢／ストライキ騒ぎ／教育映画｝
　トーキー期　｛草わけ時代／主題歌流行／大河内と千恵蔵／東宝と新興｝
　戦争期　｛ニュース合戦／配給の統制／木下・宗政・河合／決戦非常措置｝
　外国映画の足跡　｛高砂座と連活／ニコニコ大会／映画の主流にそって／弁士の独演劇／映画ファンのモデルノロジ｝
　無声映画終末からトーキーへ／フランス映画との出あい／映画ファンの窒息