昭和49年　13.8×20.8　P332　全体にヤケ、イタミ、時代シミ　背下部破れ
目次：
特別対談　妖怪考（富士正晴、梅原猛）
濡れた腰巻　《妖しさ》の腐乱過程（唐十郎）
血霊（半村良）
逢魔ヶ時―妖怪と時間の関係―（箱崎総一）
おそれの値うち（金子光晴）
中国の妖怪譚（駒田信二）
海の謎（荒正人）
妖怪と性倒錯―女怪の恐怖―（天野哲夫）
日本妖怪の系譜（吉田光邦）
ヨーロッパの妖怪（澁澤龍彦）

雨月物語の傑作　青頭巾　男色のあと墓をあばく僧侶（上田秋成　編：灘千造）
吸血鬼の女（ホフマン　訳：種村季弘）

詩　ドラキュラ・ドラキュラ（アルトマン）
ドラキュラ城への招待（矢野浩三郎）
反ドラキュラ両忘関（真崎・守）
吸血鬼の復権（扇田昭彦）
吸血鬼百科（小宮卓）
怪奇映画の歴史〈かいき・げんそう・えいが・うつりかわり〉　（児玉数夫）
吸血鬼映画のエロチシズム（佐藤重臣）
淀長怪奇ぶし（淀川長治）
秋のドラキュラ（赤瀬川原平、鈴木いずみ、嵐山光三郎）

遠野物語　座敷ワラシ考（阿部正路）
名作ダイジェスト　妖怪小説どこへ行く（石井清司）
世界の怪談　メッセニアの女悪魔（青木日出夫）
ローカル怪奇学　日本各地の妖怪（佐藤友之）
ドキュメント　“隠亡”の世界（後藤章）
妖怪千一夜　美男うなぎ（飯田豊太郎）
異色編集　妖怪ものしり事典（津加田一彦　イラスト：コスギ義秋）

心やさしき妖怪の群れ（宮原安春）

私と妖怪　｛ケンムン（田辺聖子）／老人達の話（丸山健二）／妖怪は人間（赤江瀑）／母の総入歯（大和屋竺）／ワーッ首つりだ（はらたいら）／舞台写真の怪（荻原朔美）｝

グラビア　｛世界妖怪博物館・妖怪博物誌（佐藤有文）／少女曼陀羅（佐伯俊男）／怪奇映画のスターたち（秋月恵之介）／妖怪新聞（末井昭）／ドンドロ百鬼園（花輪和一）｝

まんが　最後の妖怪（水木しげる）