1972年初版　四六判　P315　帯スレ、背僅ヤケ、端僅破れ、内側時代シミ　函時代シミ多　本体天地小口および両見返し少時代シミ

国内外の文学作品から「変身」をテーマに選び出したアンソロジー。

“イメージの渉猟者・澁澤龍彦が不変の憧憬であるメタモルフォーシスを幻想の世界に求めた15篇の作品群！！”（帯文）

装幀：野中ユリ

目次：
メタモルフォーシス考（澁澤龍彦）

夢應の鯉魚（雨月物語より）（上田秋成）
高野聖（泉鏡花）
山月記（中島敦）
魚服記（太宰治）
デンドロカカリヤ（安部公房）
牧神の春（中井英夫）
牡丹と耐冬（聊斎志異より）（蒲松齡）
美少年ナルキッススとエコ（転身物語より）（オウィディウス）
悪魔の戀（ジャック・カゾット）
オノレ・シュヴラックの失踪（ギヨーム・アポリネール）
みどりの想い（ジョン・コリアー）
断食芸人（フランツ・カフカ）
野の白鳥（アンデルセン）
変形譚（花田清輝）

編集後記（澁澤龍彦）