昭和53年2刷　A５判　P270　函少スレ、少汚れ、背ヤケ大　裏遊び紙剥がし跡　三方色染

“……このわたしの小著は、もとより本格的、専門的な研究と呼べるようなしろものではなく、読み物ふうのエッセイとして書かれたものにすぎないが、それでも、秘密結社に関する綜合的な論述のほとんど見あたらない現在、この方面に興味をいだいている少数の読者の渇望を、幾らかでも癒す効果はあろうかと、ひそかに考えている。…”（本書巻頭「序」より）

函、表紙、天地小口まで赤色で統一され、見返しだけが黒色という装幀。
なお本書を含む「手帖」シリーズ３冊（黒魔術の手帖、毒薬の手帖、秘密結社の手帖）は同様の趣向で装幀されており、『黒魔術の手帖』は黒色（背題簽のみ赤色）、『毒薬の手帖』は緑色で統一されている。

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目次：
序文

秘密結社の輪郭
　｛秘密結社とは?／入社式の試煉／死と復活の象徴／分類の試み／準犯罪的な秘密団体／「聖フェーメ」団の秘密裁判／秘密団体はなぜ存在するか｝

原始民族の結社とその名残り
　｛神秘な呪医の力／「蛇男」と「豹男」の団体／過渡儀礼／妖術使に踊らされるマウ・マウ団／昔の信仰の名残り／ヴォドゥー教と蛇の象徴／最後の犠牲宗教／サバト（夜宴）／妖術信仰の農村的性格｝

古代における密儀宗教
　｛ドルイド教／エジプトの密儀／ギリシアおよびロオ マの密儀／ディオニュソスの密儀／エレウシスの密儀／オルフェウスおよびピュタゴラス教団／アッティスとキュベレーの密儀／ミトラ神の礼拝／キリスト教の祭儀の異教起源説｝

グノーシス派の流れ
　｛グノーシス派の起源／マニ教の二元論／グノーシス派の性的乱行／グノーシス派異端の伝統／カタリ派の禁欲／テンプル騎士団の迫害／テンプル騎士団の入社式／バフォメットの秘密／なぜ十字架を踏みつけるか｝

薔薇十字団
　｛その起源、社会的背景／その伝説、ローゼンクロイツの生涯／薔薇十字団員の奇蹟の能力／運動の発展／薔薇十字の象徴／『化学の婚姻』／薔薇十字団の子孫｝

フリー・メーソン
　｛同業組合／ヒラムの伝説、その他の伝説／メーソンの歴史／メーソンの儀式／メーソンと政治／メーソンの敵｝

さまざまな政治的秘密結社
　｛バヴァリア幻想教団／陰謀の長老、ブオナロッティ／イタリアのカルボナリ党／フランスのカルボナリ党／カルボナリの儀式およびサイン／「青年ヨーロッパ」党／ブランキと「四季の会」／アイルランドの秘密結社／ロシアのニヒリスト／ネチャーエフと「斧の会」／テロリストの活動／暗殺の時代／バルカン地方の政治結社／「黒手組」の陰謀と「ウスタシ」党｝

クー・クラックス・クランその他
　｛K・K・Kの起源と創立／K・K・Kの復活／K・K・Kの儀式およびテロ行為／マルコムXの暗殺／ヒトラーと「ツーレ・グループ」／フランスの右翼／トロツキスト・グループ｝

犯罪的結社その他
　｛「奇蹟の庭」の伝統／ナポリの「カモラ」／儀式と しての殺人／インドの暗殺団「サッグ」／ロシアの異端「フルイストゥイ」派／怪僧ラスプーチン／もう一つの異端「スコプツィ」派｝

悪魔礼拝と魔術のサークル
　｛黒ミサのいろいろ／地獄の火クラブ／魔術師の闘い、ブーラン師とガイタ／ヴァントラスと慈善カルメル会／近代の教祖たち／ランドルフ博士と性の魔術／黙示録の獣クロウリイ／ブラヴァツキー夫人と神智学協会／シュタイナーと人智学協会｝

アジアの秘密結社
　｛チベットのタントラ派／日本の邪教、立川流／中国、革命運動の起源／洪秀全と太平天国／義和団／青帮、紅帮、在家裡／紅槍会、大刀会／世界紅卍字会｝

イスラム教の秘密結社
　｛スーフィー派の神秘思想／異端イスマイリ派／暗殺教団と「山の長老」／暗殺教団と麻薬ハシッシュ／ドルーズ派／アンサリエ派、ヤズィディス派｝