昭和49年　B６判　ソフトカバー　P253　帯・カバースレ、ヤケ、内側汚れ　小口ヤケ、汚れ、地に小印　巻頭数ページ上角少折れ跡

目次：
日本UFO史の曙
　古代のUFO
　地震と謎の光体

UFOの編隊飛行
　編隊による地上調査　｛東京湾上の大編隊／怪光編隊現わる／V字型編隊／ブーメラン型光体の出現／空飛ぶクラブ／新宮市のUFOフラップ／釧路上空の怪光編隊／怪光体の正体は？｝

さまざまな形態
　棒状UFO　｛葉巻型物体／砲弾型物体／紡錘型物体／樽型UFO｝
　球型UFO　｛フー ファイター／銀色球体の徘徊／光球のオートバイ追跡｝
　卵型UFO　｛楕円型物体／長円型光体｝
　円盤型UFO　｛小人のヒューマノイド／ドーム型円盤／ダム上空の皿型物体／レンズ状UFO｝
　土星型UFO　｛縦に立って飛ぶ物体？｝
　コマ型UFO　｛日本に初出現｝
　目玉付UFO・パレット型UFO　｛黒色核をもつ火球｝
　尾をもつUFO　｛尾流をつけた怪光体｝
　光点状UFO　｛二個の怪光編隊｝
　その他の形状　｛菱形UFO出現！／三日月状の怪光体／十文字型UFOと遭遇！｝

UFOの色と舷窓
　色と明るさの変化　｛窓のついた飛行体／浅間上空に黒色物体出現！｝
　音を発するUFO　｛螢光を放つ着陸痕の謎｝

UFOの神秘な運動
　奇妙な飛行　｛ジグザグ飛行／蛇行運動／落葉運動／恐るべき加速｝
　旋回するUFO　｛同一円軌道の旋回／SOS信号に反応？｝
　滞空するUFO　｛火事を観察した怪光体／不思議な消滅現象｝

UFOの知的な行動
　複雑怪奇な反応　｛光の合図に反応するUFO／発進停止を繰り返すUFO／UFOの集合とその行動｝
　地球探査活動　｛岡山のUFOフラップ／連続出現する怪光体｝
　深夜の“怪星”　｛気象台の誤謬｝

天体とUFO
　光を放つ謎の衛星　｛太陽面を通過する／月面を横切る｝

超低空飛行と着陸
　｛UFOの痕跡　｛三つの焼けた丸い穴／畑の中のクレーター／破壊されたテニスコート／草原の焦げ跡／着陸・滞空痕の分析｝

海上のUFO活動
　超高速の海底物体　｛太平洋岸の「空飛ぶ怪火」／水中から空中へ｝

レーダーと機上目撃
　UFOを追跡する　｛UFOの空中戦？／レーダー妨害電波を発射？！｝

参考資料
あとがき