1976年　Ａ４判　P70　表紙少汚れ、端ヤケ

目次：
けんかしたジュン（黒田詞博）
冬になったら（吉岡ひろずみ、杉浦範茂）
くんぺい魔法ばなし　村まつり（東君平）
風船のみえる空の下で（やなせ・たかし、こうのこのみ）
下じきの空（安積純）
星屑ひろい（やなせ・たかし）
メルヘン　思いちがえて（立原えりか、渡辺藤一）
白樺（影山政治、司修）

【第三態（日暮真三、篠田昌三）】
はしかの高熱の中で／枕から落ちる瞬間に／遊び疲れた夜に

帰った少年（立花正人）
坂道の途中で（生田三告、小太刀克夫）
メルヘン　消えた黒い馬（なかえよしを、上野紀子）
おもいだしちゃいけない（いずみ・たく、やなせ・たかし）
出発（池田勝彦）
小荷物（清水ひかる）
悪いくせ（畑田恵利子、牧野鈴子）
牛乳配達はいいなあ（鴨下わたる、高柳佐知子）
メルヘン　ドギーとマギー（やなせ・たかし）
シグレ通信
風の広場
編集後記