昭和60年2刷　四六判　P380　函カバーｷｽﾞ、少イタミ、背ヤケ　本体セロハンカバー、月報付

“ヨセフの息子なるあのユダヤ人の、驚くべき行為と力とを倣ねんとした魔術師と、霊界と、人間界との深紅の戦いを物語る、ウィリアムズ幻想小説の本邦初登場！”（函カバー紹介文）

“…本書は、ウィリアムズ最後の長篇小説であり、死者の世界と生者の世界との交流の中で、ひとりの魔術師をめぐる愛と憎悪、善と悪との葛藤を描いた彼の最高傑作である。”（函カバー裏紹介文）

目次：
序文（Ｔ・Ｓ・エリオット）

第一章　新生／第二章　甲虫たち／第三章　サイモン牧師／第四章　夢／第五章　ホーバーン裏の館／第六章　知恵の水／第七章　魔術の生贄／第八章　魔術的創造／第九章　電話の対話／第十章　「都」の御業

チャールズ・ウィリアムズについて（蜂谷昭雄）

月報：『万霊節の夜』について（平井呈一）／チャールズウィリアムズと力《パワー》の論理（荒俣宏）／現代ドイツの幻想文学を巡って　世界幻想文学小史（10）（深田甫）