1973年10刷　四六判　P207　カバースレ、上下端少イタミ、内側汚れ　本体少歪み、ページ時代シミ、数ヶ所に僅開きグセ

イラスト：石原豪人、木俣清史、河内功、直野祥子

“妖怪変化についてしらべはじめて十年―いろいろおもしろいことが、わかってきました。
日本には、九つの超能力をもった、およそ四〇〇種類もの妖怪がいます。この本では、妖怪変化のすべてを、たくさんの絵や写真をいれ、おもしろくわかりやすく、紹介してみました。
妖怪は、ただたんに、恐ろしくぶきみなものでないということが、わかってもらえるでしょう。”（カバー袖「著者のことば」より）

目次：
妖怪チャンピオン　｛河童／鬼／天狗／幽霊／風神・雷神｝
１　動物の妖怪
　｛ねこまた／九尾のきつね／土ぐも／昆虫の妖怪／火吹き鳥／竜／野ぶすま／風狸／わいら／牛鬼｝
２　人間の妖怪
　｛山精／鬼ばばあ／座敷わらし／蛇骨ばばあ／のっぺらぼう／ろくろ首／うぶめ／長壁姫／一つ目小僧／油すまし／青坊主／雪女｝
３　人獣の妖怪
　｛女郎ぐも／一角人／羅生門の鬼／般若／ぬれ女／人魚｝
４　妖怪出現
５　百鬼妖魔
　｛ほうこう／首かじり／おんもら鬼／ものの化／火車／ぬえ／さがり／ばく／いんね火／えんま大王／餓鬼／植物の妖怪／くびれ鬼／大入道／びろ〜ん／大どくろ／天井さがり／百鬼夜行｝
６　日本の妖怪地図
　｛日本の妖怪地図／各地区代表妖怪図｝