1986年　22.7×29.6　P100　表紙少イタミ、上角少濡れシミ　小口からページ端にかけてヤケ　付録カセットレーベル切取り　ページ角少折れ跡

目次：
アンデルセンの愛と夢
　｛アンデレセンの愛したもの（文：鈴木徹郎）／わが祖国デンマーク／アンデルセン童話集より「愛のかたち」／活け花／絵本リスト （翻訳もの）｝

イメージコレクション　「メルヘン・ドールス・ランド」（人形：与勇輝・他）
ケテ・クルーゼ人形工場訪問（文：沖島博美）
中島 潔新作ミニ・ギャラリー
書きおろし童話　「はっ　はっ　はーっの　トンガラシばあさん」（作：とき ありえ　絵：嶋口信義）

【連載】
物語のなかの娘たち「ティンカー・ベルどウェンディ」（文・絵：永田萠）
アニマル・ロードショー「七年目の浮気」（文・絵：田頭よしたか）
Apple Tree Gallery　ゆれる少女たち
「おおきくなったら」（文：工藤直子　絵：松葉口朝子）
ひとつぶ童話　「川の光」（作・絵：長新太）
アタゴオル玉手箱　「ムラサキ・ホタル草」（作：ますむらひろし）
POEM PALLET　「かたつむりのゆめ」（詩：工藤直子　絵：黒井健）
画法セミナー・MYスケッチブック　アクリル絵具編　第3回「製作過程の巻」（杉浦範茂）

読者のクリエイトコーナー
　｛イラストコンテスト課題詩「赤い靴」（選評：村上勉）／絵本「おばあちゃんは魔女」（作：よごひさこ　講評：若山憲／童話「怪獣」（作：黒岩勝彦　絵：小中修自　講評：西太鶏介）／絵と童話「愛のふる日」（作：池谷彩　絵：永田萠）

・・・ほか