2005年　四六判　ソフトカバー　P213　カバーおよび本体裏表紙折れ跡

第一部では酒呑童子、茨木童子、弥三郎婆といった越後の鬼にまつわる伝承、第二部では妖怪・怪異譚を紹介、考察する。

目次：
まえがき　鬼と妖怪に魅せられて

【第一部　越後の鬼】
酒吞童子
　｛美少年外道丸／京の都の酒呑童子／異説・酒吞童子｝
茨木童子
　｛越後の農家の子／羅生門の鬼｝
弥三郎婆
｛神通力を持つ鬼婆／鬼の腕／恨みの鬼婆／孫を殺され鬼女となる／孫を食らって鬼と化す／弥彦の鬼婆の人年貢／佐渡・佐和田の弥三郎婆さ／権現堂山の鬼の穴／鬼たちの再登場｝
鬼の誕生とその正体
　｛雪女は鬼か｝
昔話の中の鬼たち
　｛サバ売りと鬼婆／鬼婆と三枚のお札／鬼のバクチ打ち／鬼の子「片角」／嫁を世話した鬼婆／天まで届いた豆の木／天から落ちた雷の子｝
鬼の地名やことわざなど

【第二部 越後の妖怪】
暮らしに潜むお化け
山里のお化け
川べりのお化け
幽霊とのつきあい
天狗の所業さまざま
古書の中の妖怪たち
大蛇の妖気
猫も妖怪になる
人の心を読む妖怪
狼は妖怪か
化け物は妖怪か神様か

あとがき　鬼と妖怪の足跡を訪ねて
参考文献