昭和60年　A５判　P552　帯背僅ヤケ、端僅イタミ　本体元パラ端僅イタミ　小口僅汚れ

幼少期に母との死別とそれにまつわる不思議な出来事を体験して以来、霊的な事象や妖怪変化に興味を持ってきた著者が、宗教・歴史・民俗学・文学など長年の文献逍遙を通じて蓄え整理した知識と思索をまとめた一冊。

目次：
まえがき

第一章　経験したこと
　（一）母の死／（二）怪音／（三）二人の老婆の話／（四）降って来た墨汁／（五）体験者の手記について

第二章　変化ということ
　（一）妖怪変化とその分類／（二）神代と変化／（三）変化から化学へ／（四）近代科学と変化／（五）地球誕生／（六）人間は機械か霊性か／（七）魂魄問答

第三章　妖怪活動の舞台装置
　（一）妖怪出現／（二）『日本霊異記』と『今昔物語集』／（三）妖怪変化の土壌／（四）「大化の改新」と妖怪性／（五）「壬申の乱」と妖怪性／（六）天武朝の妖怪性／（七）持統調の妖怪性／（八）藤原仲麻呂と弓削道鏡／（九）「文化」と妖怪性

第四章　『日本霊異記』と『今昔物語集』の世界
　（一）神人交流／（二）雷神の子孫と使徒の子孫／（三）景戒の仏教／（四）行基伝説から六波羅蜜まで

第五章　日本仏教と幽界
　（一）幽界の演出家／（二）密教と「儀軌」／（三）咒術と密教／（四）『往生要集』と浄土／（五） 『往生要集』と地獄

第六章　鬼の消息
　（一）鬼と女と／（二）炎と鬼と／（三）鬼と妖怪と

第七章　妖怪談義
　（一）追儺／（二）延命願望と妖異／（三）蛇精の怪／（四）雪の怪

第八章　天狗曼陀羅
　（一）牛若丸と鞍馬山／（二）悲劇の英雄譚／（三）天狗と弁慶／（四）義経と弁慶／（五）天狗さまざま／（六）敗亡の雄

第九章　役の行者とその周辺
　（一）巫者《シャーマン》小角／（二）一言主神のこと／（三）役の行者と虎衆《とらども》／（四）天狗の巣立ち／（五）天狗の臭気

第十章　幽霊
　（一）世界の幽霊／（二）お岩の幽霊／（三）お菊の幽霊その他／（四）怨霊神／（五）生霊と式神／（六）生霊と新興宗教／（七）幽霊と幽界と四聖人／（八）一念の世界／（九）「今は際」ということ／（十）霊界を尋ねて／（十一）霊界での出会い／（十二）霊界は存在する／（十三）現世の中の霊界（一）／（一四）現世の中の霊界（二）／（一五）霊界探訪……

あとがき