1964年　A５判　P186　全体に経年によるヤケ、汚れ、少イタミ　背上下端少欠損　裏見返し目録にチェック印書入

目次：
ロボット植民地（マレイ・ラインスター）

血清空輸作戦（ロバート・A・ハインライン）
最終兵器（ロバート・シェクリイ）

新鋭ソ連作家登場　黒い鶴（ウラジーミル・ミハイロフ）

日本作家傑作集
　ギズモ（加納一朗）
　退魔戦記（豊田有恒）
　悪夢のかたち（平井和正）

夢魔の標的　連載第三回（星新一）

連載SFコミックス　SFファンシー・フリー　《第八回》ガリバー旅行記（続）（手塚治虫）
連載特別コラム　未来のプロフィル（4）（アーサー・C・クラーク）

宇宙開発のタイム・テーブル（謝世輝）
ソビエトSF　’62〜’63（飯田規和）
戦略的SF論（石川喬司）

SFを創る人々　その9　新波五人男（大伴秀司）
マガシン走査線（2）（伊藤典夫）
ようこそサーリング！
公開書簡　〈SFをめぐって〉（福島正実）

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