1963年　A５判　P186　全体に経年によるヤケ、汚れ、少イタミ　背少シミ汚れ

目次：
果された期待（A・E・ヴァン・ヴォグト）

辺境五三二〇年（光瀬龍）
交替の季節（眉村卓）
背後の虎（平井和正）

新人力作中篇　パチャカマに落ちる陽（豊田有恒）

変身処置（チャールズ・ボーモント）
招かれざる客（ロジャー・ディー）

三人が帰った（A・トミリン）

時果ると二ろ　第三回（エドモンド・ハミルトン）

新連載読物登場　SF英雄群像（1）　バック・ロジャーズ（野田宏一郎）
ソ連SF界の第一人者の　社会主義的SF論（イワン・エフレーモフ）
連載SFコミックス　SFファンシー・フリー　《第五話》緑の果て（3）（手塚治虫）
海洋物語（8）　極南に挑む（日下実男）

世界ファンタスティック通信
　金属探知器ブーム／動物の水中呼吸実験／球電―この奇妙な代物

さいえんす・とぴっくす／SFでてくたあ／アイデアを下さい！／てれぽーと／人気力ウンター