1991年　22.7×29.7　P100　表紙僅ヤケ

目次：
特別企画　Christmas Story　―クリスマス物語を贈る―
　｛PART1　クリスマスを彩る物語　エッセイ（松本侑子、成井豊）　書きおろしストーリー（小山卓治）　インタビュー＆エッセイ（たむらしげる、原マスミ、安座上真紀子、高階杞一）／PART2　天使の降る聖夜（文：天沼春樹）　エッセイ（佐藤弓生）｝

小特集　「ぞうのババール」
海外インタビュー（フラヴィア・ウイドゥン）
ギャラリー　「失楽園―翼の記憶」（北見隆）
画法セミナー　アクリル絵具の巻（田辺茂）

連載
　「万葉のひと　月・花・風」最終回（中島潔）
　ペイニーズグレイに誘われて　「いわつばめの帰る頃」（村上勉）
　イーハトーヴォ　―賢治のあるいた道９（黒井健）
　マザーグースの月めぐり９　「The Twelfth day of Christmas」（ひらいたかこ）
　「パリジェンヌに招かれて」９（絵・文：木原千春）
　美術館のある旅　イメージ・アートを訪ねて　「鹿児島市立美術館」
　書きおろしファンタジー　「電話の向こうに」（作：寮美千子　絵：日置由美子）
　メルヘン標本箱８（文：天沼春樹）
　今月のおすすめ本（末吉暁子）
　今月の新刊絵本（浜島代志子）
　イラスト＆エッセイ　忘れられないあの人　「キンちゃん」（文：清水篤志郎　絵：佐藤正）

読者のクリエイトコーナー
　ユア・ストーリー・ボックス　「七変化株式会社」（作：渡辺美保　絵：広瀬弦）／イラストコンテスト／ポエム・シンフォニー｝

・・・ほか