1966年2刷　Ａ５判　P241　カバースレ、端少破れ、背ヤケ、　小口および遊び紙少ヤケ、時代シミ　裏遊び紙僅穴

目次：
序にかえて（木下順二）

人間が生まれる前の話
青森県
　｛からす（わらべうた）／火の太郎／はまぐりひめコ／蕪やき笹四郎／モモとカキとトコロ／年寄りすて山／つがるのほらふき／弘前の四季｝
秋田県
　｛セッセッセ（わらべうた）／川うそとキツネ／ねずみのおすもう／三つの湖のものがたり　（・岩魚のにおい―十和田湖のできた話―　・鉄のわらじ―八郎と南祖坊のたたかい―　・かがり火の花―人の心にかえった八郎―　・魚の天国―八郎潟のできた話―　・谷間の清水―田沢湖の生まれた話―　・かたくり花―八郎と辰子―｝
岩手県
　｛千福山（わらべうた）／笛ふき兼吉／だんぶり長者／タラの木のことば／岩の手形／へびの目玉｝
宮城県
　｛雪コンコン（わらべうた）／木の精と茂作じいさん／狐のお産／古屋のもり／あぶと手斧／豆とお地蔵さん／導き地蔵／木ぼとけと金ぼとけ／ちゃっくりかきふー／よその嫁をほめなくなった話／炭やき吉次／子持杉／猫の恩返し／嘉衛門山の神／天探女のいたずら／海ぼうずの話｝
福島県
　｛正月門松（わらべうた）／コーモリになったノネズミ／三つの願い／欠椀三郎／笠地蔵／サルと蛙｝
山形県
　｛味噌あわ鱒（わらべうた）／水の種／雪むすめ／喜太郎稲荷／小僧小僧まだか／貝吹き旦次｝

あとがき