1963年2刷　Ａ５判　P253　カバー端イタミ、背ヤケ　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ　P190付近から末尾ページにかけて下角折れ跡

目次：
推薦のことば（田淵実夫）

芸北地方
　｛前世の約束／果報は寝て待て／見たことは見捨て―和尚と小僧ばなし／河童のお礼／三人三蔵／ウソつき名人／鶴娘／孝行雀／出雲の力丸／屁こき娘の屁ひり風／くわん、くた―和尚と小僧ばなし／吉田のおしんギツネ／百万一心／小僧さんと餅―和尚と小僧ばなし／婆さんの声／まほうのてぬぐい／お吉とお玉／へび息子／夕顔長者／おばあさんに化けたきつね／成広谷のばけ猫／貧乏になった兄弟／屁こき婆／夢見長者／白衣の騎士／かくれてしまった温泉／七坂八峠の化け物／王城の大蛇／魔除けの鐘／化け猫ばなし｝
備後地方
　｛小僧と狐／クイに化けたタヌキ／尾道の浦島さん／大年の客／もぐらの嫁さん／五助どんの商売／爺捨山／おしになったお嫁さん／キツネをだました三吉／鹿深谷の怪光／おしどり物語／三びきのあぶ／茶の実と　茶呑み／子泣き鐘／権現山と大師山の争い／次郎丸と太郎丸／五人の権六／でしゃばり甚五郎／きじも鳴かずば射たれまい／久作と庄屋／おきねの鬼の面／きんたん売りの平六／権の守の化猫退治／猿のうらみ／田螺と烏／三つ池の蛇むこ物語／火呑山池の大蛇／のみと旅人とおばあさん／北方と南方の村ざかい｝
わらべうた