1964年3刷　Ａ５判　P264　カバー少スレ、端イタミ、袖少破れ　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ　扉ページ端少シミ汚れ

目次：
はしがき

郡内地方
　｛猿橋／竜宮淵／椀貸淵／運定め／水神の文使／おばすて山／天の川のいわれ／弘法様の万年ばた／屁ひり嫁／化けの皮／髪そり狐／山犬と大蛇／粟ぼこ米ぼこ／運志ばなし　（・1　馬の尻にかけ図　・2　豆腐のかす　・3　数の子は雨にあてる　・4　横穴の井戸　・5　こたつの通り抜け）／わらべうた｝
国中地方
　｛三枝守国／甲斐のみずうみ／かに坊主／山の背くらべ／農牛と農鳥／わしの湯と鬼の湯／猫檀家／善光寺の棟木／笛吹川／むじな和尚／強清水／長右衛門とむじな／白米城／鼻とり地蔵／こんにゃく問答／雷の手がた／河童のきずぐすり／目だらけの化物／天道さん金の綱／一ツ目の孫左衛門／売ります買います／山犬の恩返し／わらべうた｝
河内地方
　｛三年寝太郎／富士山と本栖湖／さかさ銀杏／謎の歌／西行峠／二羽がらす／東つぼ屋西つぼ屋／金らんの袋／狐女房／こがねの斧／おもいの魔物／くも淵／蛇息子／言いまけ狸／孝子と金つぼ／孫太郎婆／若返りの水／三人の商人／旅人馬／金を拾ったら／運のよい漁師／泡んぶくの敵討／継母と時鳥／水乞鳥／女房の知恵／もぐらと馬と人間／雀とりの話／鶯の谷渡り／狐のわけまえ／炭やき長者／四の字ぎらい／炭売りと番頭／飯ぬすっと／鷹の育て児／藁のおくりもの／むると人穴／笠地蔵さま／蚕神と馬／手なし娘／早物語　（・1　うそ八百　・2　猫と鼠の大戦争）／わらべうた｝