1964年5刷　Ａ５判　P308　カバー端イタミ、背ヤケ　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ

目次：
はしがき

　｛赤神と黒神のけんか｝

十和田湖のまわり
　｛米福粟福／猿とかにの寄合餅／火の鳥／古屋のもり／さだ六としろ／観音様のへらっこ／金のながいも／錦木の乙女／八郎物語｝

田沢湖のまわり
　｛田沢のおだず／瓜姫コとあまのじゃく／森吉山の山おじ／河童のおたから／狭斜山の鬼／オンゴロとネンゴロとノロ／塞の神さまの借金／大場沼物語／夢買長者／きつね女房／悲しみのヤス瀧／泥棒と三人の兄弟／耳なし坊主／茂吉の猫／口をやかれた蛭／松山の洞穴／辰子姫物語｝

八郎潟のまわり
　｛秋田の三吉さん／海のさんこ／鯨のはなし／椿の乙女／鬼の石段／あれる田植え／鼻黒とまん／糸流川／平之と与作／ふき姫物語｝

鳥海山と由利の浜
　｛力持ち勘三／あぐばんば／猿と雉／つぶ太郎／嘘こぎとかくれみの／孫平じさの石コ｝

雄勝の山と平鹿の里
　｛鳥の海の開拓／さる子の沼／までまでふんどししめて／五郎兵衛淵／水底の姫｝

明治以後
　｛がんばり／子守りおもよ／下り菓子／術つかいの徳次郎／とんちのしげじろう｝

わらべうた
秋田の民話について