1961年6刷　Ａ５判　P299　カバー少ヤケ、端少イタミ　小口時代シミ　裏遊び紙少イタミ

カバー：金沢祐光
挿絵：水島爾保布

目次：
はしがき

上越地方
　｛軽業どんと医者どんと神主どん／あぶとかんな―運定め話―／鳶と雀と鳩と烏／鳩と鴫／天人女房／金のなる木／猿の生きぎも／長い名／かがしの神様／ドウモとコウモ／ばくろと狸／力くらべ／鳥呑爺さ／狐の相談／和尚と小僧／きね八のあら仏／伊勢参りと雷さま／えんま様をだました男／じゅみょう太鼓／銭をこく馬／猿地蔵／雨だれの化物／小僧と狐｝

中越地方
　｛見透しの宝物／運のよい弓ひき名人／話千両／節分の鬼／がにわら爺と狐／髪剃狐／鼠の宝物／地下の国／常唐丸狐と権九郎稲荷／かねっこおり女房／蛙女房／大年の客／いたちと鼠／主人と猫と鶏／さとるの化物／三角の夢／狐とてんとかわす／二反の白ただとり／嫁にゆきたい話／子育て幽霊／だいろ息子／分別仁左衛門爺／粗相惣兵衛／芋ごろごろ｝

下越地方
　｛猿と雉／寝ン助／昔話好きの婆さ／めっこ狸／勘五郎と烏／田分和尚と藪医者／後生買い／偽八卦／狐と獅子の術くらべ／法印様と女房／山の聟の年始／帯よし笠よし身なり悪し／俵薬師／青竹三本と塩一升／かくれ頭巾／天福地福／蟹問答／百合若大臣／打出の小槌／鼠と爺さ／狐女郎／初夢／子めくら／飴屋と雷様／鶯女房／丸衛のはげた爺さ／何が一番嫌いだ／蛙と卵と徳利／金魚と炭とざる／大根とごぼうとにんじん｝

わらべうた