昭和58年4版　文庫版　P531＋あとがきP2　小口および巻頭ページヤケ、時代シミ

目次：
【古代研究（国文学篇）】
国文学の発生（第三稿）　まれびとの意義
　｛一　客とまれびと／二　門入り／三　蓑笠の信仰／四　初春のまれびと／五　遠処の精霊／六　祖霊の群行／七　生きみ霊／八　ことほぎとそしりと／九　あるじの原義／一〇　神来訪の時期／一一　精霊の誓約／一二　まれびとの遠来と群行の思想／一三　まつり／一四　とこよ｝
国文学の発生（第一稿）　呪言と叙事詩と
国文学の発生（第二稿）
　咒言の展開　｛一　神の嫁／二　まれびと／三　ほかひ／四　よごと／五　天つ祝詞／六　まじなひ｝
　巡遊伶人の生活　｛一　祝言職／二　「乞食者詠」の一つの註釈／三　当てぶりの舞／四　ほかひゞとの遺物／五　ほかひの淪落／六　叙事詩の撒布｝
　叙事詩の撒布　｛一　うかれびと／二　くゞつ以前の偶人劇／三　新しいほかひの詞｝
国文学の発生（第四稿）　唱導的方面を中心として
　咒言から寿詞へ　｛一　咒言の神／二　常世国と咒言との関係／三　奏詞の発達／四　奉仕の本縁を説く寿詞｝
　叙事詩の成立と其展開と　｛一　咒言から叙事詩・宮廷詩へ／二　物語と祝言と／三　語部とほかひゞとと／四　いはひ詞の勢力／五　物語と歌との関係並びに詞章の新作／六　天語と卜部祭文との繋がり｝
　語部の歴史　｛一　中臣女の伝承／二　祝言団の歴史／三　系図と各代部と｝
　賤民の文学　｛一　海語部芸術の風化／二　くゞつの民／三　社寺奴婢の芸術／四　唱門師の運動／五　他界を語る熊野唱導及び念仏芸／六　説教と浄瑠璃｝
　戯曲・舞踊詞曲の見渡し
短歌本質成立の時代　万葉集以後の歌風の見わたし
　｛一　短歌の創作まで／二　奈良朝の短歌／三　平安初期の大歌／四　六歌仙の歌／五　古今集の歌風／六　短歌改新に興つた人々／七　実生活を詠んだ歌／八　新古今の歌風／九　幽玄体／一〇　家集と撰集と／一一　新葉集｝
女房文学から隠者文学へ　後期王朝文学史
　｛一　女房歌合せ／二　隠者の文芸／三　至尊歌風と師範家と／四　歌枕及び幽玄態の意義変化／五　儒者の国文学に与へた痕／六　前代文学の融合と新古今集と／七　遠島抄の価値　一部抽出｝
万葉びとの生活
　｛其理想の生活／嫉みを受ける人として／倭成す神の残虐／神々のよみがへり／智慧の美徳／仁の意味／村々の神主｝
万葉集の解題
万葉集のなり立ち
　｛一　奈良の宮の御代／二　大伴家持／三　平城天皇の性格／四　雅楽寮と大歌所と／五　東歌｝
万葉集研究
　｛一　万葉詞章と蹈歌章曲と／二　万葉集の大歌／三　ふり　くにぶり　うた／四　うたの時代／五　相聞／六　東歌／七　律文における漢文学素地／八　代作詩／九　創作態度／一〇　万葉学に一等資料のないこと／一一　万葉びとの生活／君　皇子尊／女君　中皇命／巫女としての女性／妹の魂結び／魂はやす行事／霊の放ち鳥／すめみま／をとめ　をとこ／大臣・庶民｝
叙景詩の発生
古代生活に見えた恋愛
古代民謡の研究　その外輪に沿うて
　｛生ひば生ふるかに／おもしろき野をば／古草に新草まじり／田あそび／男になつたしるし／雨づゞつみ・長雨齋み／世に経るながめ／天つ罪｝
日本書と日本紀と
　｛一　紀といふことばの意義／二　日本書／三　日本紀の成立｝
相聞の発達
日本文章の発想法の起り
お伽草子の一考察