昭和46年　Ａ５判　P204 表紙イタミ、ヤケ、少汚れ　小口からページ端にかけてヤケ、時代シミ　角折れ跡

目次：
口絵　詩と写真　（詩：渡辺えみこ、前田三郎、八木忠栄　写真：春野明　表紙：飯島保良　カット：鈴木盛夫）
評論　｛現代変身術入門―反シンボルへの志向―（安永寿延）／性の変身願望―現代性風俗考―（日向あき子）／スタアの思想―戦後映画スタアの変身―（佐藤忠男）／変容の時代と変身（石川弘義）―脱国家の社会心理―／変身神話と王祭儀―ギリシャと日本におけるその展開（吉田敦彦）｝

伝承の中の変身　｛終末観と変身伝説（笠岡伸夫）／英雄伝説における大衆の変身願望（尾崎秀樹）／化粧と異装の文化史（久下司）／説話文学にあらわれた変身譚（長野甞一）／演技と変身―役者と役者以前―（今尾哲也）｝

土俗と変身　｛変身・負性の実現（黒田喜夫）／南島の自然と変身（知念栄喜）／絵金の世界（片岡文雄）／東北民話の変身譚（斎藤彰吾）｝

変身と現代文学　｛現代文学における変身のイメージ（諸田和治）／《カフカとカフカ以後》観念の跳梁と死（河村錠一郎）｝
《変身文学の変容》コマーシャルの〈変身〉（亀谷悟朗）
変身・群集・権力―Ｅ・カネッティの変身論―（岩田行一）

連載　｛狂気の構造―聖なる変身―（村岡空）／にっぽん歳時記―民俗芸能における神々の変身（宮尾しげを）｝