平成１０年初版　四六判　P274　帯付　カバーおよび帯背少ヤケ

「能・狂言のルーツは東アジアにあった。」（帯文）

「日本の祭りや芸能の源流を、時代を遡ってたどっても途中でとぎれてしまう。しかし視界を東アジアに広げると、あちこちに原形となった民族芸能が残っている。従来の芸能の日本民族起源論を否定する斬新な日本文化論。」（カバー裏紹介文）

目次：
はじめに
第一章　折口信夫の功罪
　｛1　信仰起源説／2　折口信夫の芸能・文学発生説／3　まれびと論の破綻｝
第二章　日本の祭りの類型
　｛1　日本の祭り―善神型―／2　種子の原理・供儀の原理／3　日本の祭り―善悪両神型―／4　民間神楽／5　穀霊と儺｝
第三章　呪術と宗教
　｛1　統御と懇願／2　儺と神霊型呪術―呪術と宗教の融合―
第四章　芸能と文学の発生
　｛1　芸能と文学の母／2　大儺式―祝詞と仮面芸能の誕生―／3　中国の儺儀／4　中国の来訪神儀礼／5　南島の古歌謡／6　上代歌謡｝
第五章　俳優の誕生
　｛1俳優の誕生／2　中国江蘇省の男巫儀礼／3　公権力と俳優｝
第六章　大陸芸能の渡来―散楽―
　｛1　日本の散楽／2　中国の散楽／3　『東京夢華録』の散楽／4　日中散楽の比較｝
第七章　人形芸能の展開
　｛1　人形の始り―縄文土偶―／2　古墳時代の人物埴輪／3　信仰人形の系譜／4　人形芸の始り／5　渡来した傀儡子集団／6　傀儡子たちの故郷／7　傀儡子たちの芸能／8　人形芸の全盛時代｝
第八章　仮面の本質
　｛1　仮面のはたらき／2　仮面の力／3　日本の南島の仮面儀礼／4　南島仮面の分類／5　神観念に対応する南島仮面／6　南島仮面は精霊信仰の産物／7　自然信仰と仮面／8　日本における仮面の分布／9　朝鮮半島における仮面の分布／10　中国における仮面の分布／11　世界における仮面の分布／12　なぜ仮面をつくる民族とつくらぬ民族があるのか｝
第九章　中世仮面劇・能と狂言
　｛1　能の誕生をめぐる従来説／2　能の本質と追儺／3　悪鬼追放から亡霊追善へ／4　大陸仮面劇の形成／5　宗教革新の時代／6　大陸仮面の渡来／7　中国の亡霊追善劇―目連戯／8　渡来した目連伝説と地蔵信仰／9　翁猿楽の由来／10　能と狂言の組合せ｝
第十章　中世の民間神楽
　｛1　五行神楽の源流／2　日中五方五色観念の交流／3　三信遠花祭りの五方五色観念／4　大神楽の「浄土入り」／5　目連戯の地獄めぐりと「浄土入り」／6　花祭りの基本構造／7　韓国江口洞の別神クッ／8　日韓祭祀の類似性／9　中国農村の道教儀礼／10　日韓中祭祀構造の一致／11　日韓中祭祀の神々と花のモチーフ｝

おわりに