1995年　Ａ５判　ソフトカバー　P257　カバースレ、少イタミ、袖および見返しセロテープ跡　小口シミ汚れ

仏教、道教、陰陽道といった宗教や、民間信仰の中での呪法・仙術を、さまざまな文献を参考にしつつ紹介する。

目次：
　巻之邪
　　調伏護摩　｛利仁将軍／怨敵調伏／呪詛結願｝
　　反魂法　｛赤い月夜の怪／反魂の秘術／西行伝説｝
　　外法　｛外法頭／もの云ふ外法／人形の怪｝
　　蠱　｛犬神憑き／犬神の祟り／集団ヒステリー／狐玉の怪｝
　　厭術　｛呪いの法／呪詛社・伊周／厭符｝

　巻之変
　　天眼通　｛古易之中興／白蛾の占例／儒者・白蛾｝
　　魔法博士　｛見鬼／式神／花山院の出家／式神かへし／陰陽師・晴明｝
　　止観　｛白隠の膳病／軟酥の法／仙人の消息｝
　　異界探訪　｛遊仙賦／霧島山の仙境／富士の人穴｝
　　空中浮遊　｛天狗上人／魔法修業｝

　巻之妖
　　立川流　｛末法と異端の誕生／怪僧文寛／“内の三部経”の秘密／髑髏秘呪法｝
　　果心幻術　｛地獄絵説法／果心の最期／果心伝説｝
　　飛鉢　｛飛鉢仙人／飛鉢法｝
　　医心方性愛変　｛『医心方』書誌／不死の性愛術／還精法／媚薬／呪術と媚薬／「益多散」秘話｝
　　まぼろし　｛めくらまし／奇術か魔法か／まら消しの術｝

巻末特集：呪物抄
　（鏡／人形／弓矢／石／塩／火／言葉／髑髏／人肉／血／毛髪／骨／蛇／狐／蠱）