1997年再版8刷　B５判　P128　カバースレ

舞台美術家・小竹信節とともに創作した奇妙な装置の紹介にはじまり、演劇作品や映画の写真と各種テキスト（演出ノート・同時代評・対談……）、独自に考案した遊戯、600人の被写体にそれぞれ変装を凝らして撮った写真作品など……。
寺山修司作品における不条理な世界観を紹介・体現した一冊。

目次：
第1章　不思議機械
　聖主人のための機械
　書見機
　機械仕掛のフランケンシュタイン
　空中散歩機械
　快楽的折艦機械
　怠惰な観客のための名作鑑賞機械
　少年礼儀作法機械
　箱男
　博士の靴類図鑑
　小竹信節博士のデッサン・ノート

第2章　怪奇魔術芝居
　『奴婢訓』
　演劇実験室天井棧敷の創生期
　『中国の不思議な役人』
　『身毒丸』
　『観客席』
　ピノキオ
　『盲人書簡』
　演劇実験室天井棧敷ガラクタ美術館
　懐かしの名場面集
　『書簡演劇』

第3章　密室遊戲
　密通チェス
　わが占い骨牌　悪魔からよろしく

第4章　犬神兄弟写真商会幻想写真
　寫員屋不器男氏の冒險
　寫眞語録

第5章　面白映画
　『トマトケチャップ皇帝』
　『書を捨てよ町へ出よう』から『田園に死す』
　ぼくの映画史
　『さえぎられた映画』

第6章　仮面画報
　ぼくは夜ごと女たちの人形使いに変身する
　わたしの鉄仮面紀行
　変身人名辞典
　変身博物誌

第7章　ヨーロッパ軽気球紀行

グラフィティ天井棧敷館