1976年　B５判　P222、186　各巻表紙少イタミ、ページ端ヤケ　第２号裏表紙折れ跡

1973年に創刊号のみ刊行されて終了した雑誌『ドラキュラ』の後継として、76年に唐十郎が立ち上げ、編集を手がけた雑誌。
澁澤龍彦、種村季弘、松山俊太郎ほか、錚々たる顔ぶれが参加し、評論、戯曲、小説、詩、写真、絵画などを掲載する。

装幀：合田佐和子

【創刊号　特集：人形　魔性の肌】
巻頭往復書簡　下降の水路をたどるゴンドラ（澁澤龍彦、唐十郎）
『妖精の書』について（種村季弘）
インド古典芸術における『女人公（ナーイカー）」の分類　〈その一〉（松山俊太郎）
日本人形史論のこころみ　―存在と技術のあわいにて―（松田修）
肉天体の原理（赤瀬川原平）
怪奇小説　人形つかい（日影丈吉）
からくり幻想考（立川昭二）
夢みる自動人形　―霊媒たちの逸話（巌谷國士）
体力論丹田編（平岡正明）
つつしみぶかさのないことについて　ピエール・モリニエの方へ（四谷シモン）
絵物語　ズボン（唐十郎作『ズボン』より　絵：篠原勝之）
長篇詩　若菜よ（吉増剛造）
The Hunting of the Snark　蛇姫様参り　（原作：Lewis Carrol　誤訳：嵐山光三郎）／解説　キャロルの屁の河童
特別インタビュー　パレスチナ報告（若松孝二）
書下し長篇戯曲　下町ホフマン（唐十郎）
人形か人間か（津島佑子）
詐欺師の変身　悪文読本1（池内紀）
ベーゼン・スティング・トリップ　―インザムーン　第一夜（山下洋輔）
伯爵の柩　―眼光紙背1（高橋康雄）
妖しき人形使い　―魔界の鏡花　人形篇（脇明子）

【創刊２号　特集：幻獣】
幻獣小異（瀧口修造）
一角猷について（澁澤龍彦）
悪龍、美女に変身す　―ドラゴン伝説の周辺（種村季弘）
幻場（吉岡実）
玄獣、幻獣　―美女と野獣のテーマ（天野哲夫）
怪蛇メリュジーヌ　―『ナジャ』への透し彫り（巖谷國士）
幻獣の住所について（赤瀬川原平）
幻獣のいる風景（脇明子）
新事記（深尾道典）
幻獣画廊
　オリジナル作品
　　妖精たちの森（野中ユリ）
　　夢魔のいる世界（竹宮惠子）
幻獣小辞典

長編詩　血紅譚（天沢退二郎）
短篇小説　ベル・エポック（加藤郁乎）
怪奇紙芝居　新人作品　耳の穴（南伸坊）

連載
　悪文読本２　クレオパトラの鼻（池内紀）
　in the Moon ２　ラプラスのオックステイルブルース（山下洋輔）
　眼光紙背２　「青い鳥」考（高橋康雄）
　書評１　魔界なき幻燈（村松友視）
　インド古典芸術における「女主人公（ナーイカー）」の分類２（松山俊太郎）

書下し戯曲　ハメルンの鼠（唐十郎）