1984年　Ａ５判　P191　表紙少スレ、少ヤケ、僅汚れ　小口および扉・末尾ページヤケ

目次：
一書一会　ブック・インタビュー　［もうひとつの夜へ］孤独な魂の転身譚（辻邦生）

【特集　ラヴクラフト症候群】
ラヴクラフト小伝　異界からの来訪者（Ｍ・レヴィ　訳：森茂太郎）
フランスにおけるラヴクラフト（森茂太郎）
夕ばえの街―ラヴクラフト旅行記（菊地秀行）
アウトサイダー（Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト　画：谷弘兒　訳：平井呈一）
ラヴクラフト書簡集より　夢魔十夜（Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト　訳：並木二郎）
インタビュー　七人のラヴクラフティアン
　｛『魔界水滸伝』に終末を語る（栗本薫）／『クトゥルー・オペラ』に邪神を屠る（風見潤）／『ラブクラフト翻訳談議（矢野浩三郎）／『暗黒の秘儀』を訳して（仁賀克雄）／神話大系出版に燃える（松井克弘）／ラヴクラフトとアメリカの闇（鏡明）／ラヴクラフトは『斜陽』である（荒俣宏）｝
シネマ幻想館［特別篇］　ラヴクラフト・オン・スクリーン（菊地秀行）
ラヴクラフト症候群必携（編：諸星翔）
ラヴクラフト作品リスト
My Favorite Lovecrafts　わたしのベスト３

幻想ブックレビュー
　｛Visual Spot／トーキング・スポット［民話とタントリズム］―ミルチャ・エリアーデ『ホーニヒベルガー博士の秘密』をめぐって（直野敦、中沢新一）｝
連載エッセイ（2）　幻想音楽館　Die Phantastische Musik（増田秀光）
連載評伝（6）　ハガード、ハガード！（渋谷章）