昭和51年初版　四六判　P464　函背および天部ヤケ大、シミ　本体背ヤケ　裏遊び紙少剥がし跡

“新発見の柳田書簡48通を収録
日本民俗学の草創期を彩る文通の記録。従来26通しか公表されなかった柳田書簡に新たに48通を加え、これに対応する南方書簡97通を配し、解説・注記を付して、文通の発端から絶信に至る、二人の巨人の提携と反発、葛藤と背離の全過程を浮彫りにする。”（宣伝文）

目次：
オコゼから山男へ　―文通の発端　明治四十四年三月‐五月
柳の蔭を頼む　―神社合祀に反対して　明治四十四年六月‐八月
『南方二書』刊行前夜　―伝説研究の協力　明治四十四年九月-十月
無鳥郷の伏翼　―柳田批判の始動　明治四十四年十月
剃頭した親子　―反対行動の分岐　明治四十四年十一月‐十二月
出発への模索　―多様な関心の交錯　明治四十五年一月‐四月
フォクロアへの架橋　―研究会と雑誌の胎動　明治四十五年四月‐大正元年十二月
『郷土研究』創刊のころ　―文章報国と風俗壊乱　大正二年一月‐十二月
出会いの後　―編集方針の対立　大正三年二月‐十一月
確執と絶信　―『南方随筆』出版まで　大正四年‐十五年

巻末に略年譜、書簡目録を収録。