1964年　Ａ５判　P102　表紙および小口からページ端に賭けてヤケ、時代シミ、角少イタミ　数ヶ所に引き線消し跡

目次：
【第５回手帖対談】人間体人間（大岡信、東野芳明）

【評論】
詩作品の意識構造（中江俊夫）
固有時と転位ＩＩ（粟津則雄）
谷川俊太郎論（合評形式による現代詩人１人論４）（天沢退二郎、岡田隆彦、長田弘）

【翻訳】ガアトルウド・スタイン詩抄（訳・解説：富岡多恵子）

【作品】
滞在（吉岡実）
深い手（笹原常与）
影の対話（沢村光博）
センチメンタル　クリスマス（菅原克己）
体の中でなにかがはじれる（栗原まさ子）
同乗者（月村敏行）
はじめにことばありき（山崎英治）

【長篇叙事詩】地獄篇14（寺山修司）

【連載評論】詩の空間８（最終回・〈沈黙〉の定着）（粟津則雄）

【手帖時評】
詩と小説のあいだ（菅谷規矩雄）
サンチョ・パンサの帰郷、ブルースをあなたに、その他（中江俊夫）
危機の意識について（松田幸雄）

【同人誌推薦】予兆のとき（野沢瑛　〈暴走〉15号から）
【今月の新人】寒い馬（平野春作）
【新人作品合評】ほとうのおもしろさ（中桐雅夫、飯島耕一、岩田宏、堀川正美）