1988年　22.6×29.7　P108　端少反り　P77少汚れ

目次：
特集　影の国のグリム〈PART１〉
　｛メルヘン街道への道（インタビュー：ひらいたかこ、林明子）／物語＆イラスト／グリム童話のヒロイン達／210話のグリム童話と影（文：小澤俊夫）／グリム童話の書き変え（文：宮下啓三）／グリム童話の深層心理（文：佐々木田鶴子）｝

英語カセット絵本（文：川口恵子）
Special Galery　Mississippi　（黒井健）
書下ろし童話　「潮騒の昼と夜」（三木卓　写真：田形斉）
絵本リレー対談　（林明子、宮崎駿）

連載
　郵便屋ポムさんの日記（吉井澄子）
　MONAURAL（黒井健）
　Fairum Hunting 「月の精霊」（東逸子）
　童話『やがて「ぴるる」に』６　（文：工藤直子　絵：長新太）
　木苺通信「水の王国」（文：竹下文子　絵：黒井健　写真：水越武）
　POEM PALLET（詩：岩下道夫　絵：牧野鈴子）
　ファンタジーオブジェ（石橋富士子）
　「アタゴオル玉手箱」（ますむらひろし）
　創作セミナー・ぼくらは童話の探偵団　No.6　（文：小沢正）
　画法セミナー・ＭＹスケッチブック　（たかしたかこ）

読者のクリエイトコーナー
　｛イラストコンテスト／ギャラリー・メルヘン　「その朝ぼくは」（にしや直子）　「鳥使いの朝」（冬杜可南）／Your Story Box　「コンタクト・イヤリング」（作：大柳喜美枝　絵：末続あけみ）　「ラスト・スパイス」（作：狩生玲子　絵：田中槙子）｝

コラム「私、子どもの味方です！」（浜島代志子）

・・・ほか