昭和36年　Ａ５判　P262　表紙イタミ大、ヤケ、汚れ多、表紙から目次ページにかけて濡れ跡　ページヤケ大、上角折れ跡、末尾ページ破れ補修跡　P234下端少破れ

海外怪奇小説18編と、渡辺啓助、双葉十三郎、星新一による座談会を収録。

目次：
【幽霊】
　ビールジーなんているもんか（ジョン・コリア　訳：青木雄造）
　秘密礼拝式（アルジャナン・ブラックウッド　訳：森郁夫）
　マグナス伯爵（モンタギュー・ローズ・ジェイムズ　訳：丸木聡明）
【妖魔】
　子供にはお菓子を（ロバート・ブロック　訳：稲葉由紀）
　怪毛（Ａ・Ｊ・アラン　訳：永井淳）
【吸血鬼】
　アムワース夫人（Ｆ・Ｆ・ベンスン　訳：村上啓夫）
　噛む（アンソニー・バウチャー　訳：長町一郎）
【フランケンシュタイン】
　ダンシング・パートナー（ジェローム・Ｋ・ジェローム　訳：井上一夫）
　考える機械（Ａ・ビアーズ　訳：永井淳）
【悪夢・幻影】
　開いた窓（サキ　訳：中村能三）
　ハーボットル判事（Ｊ・Ｓ・ル・ファヌ　訳：井上一夫）
【運命の恐怖】
　井戸（Ｗ・Ｗ・ジェイコブズ　訳：森郁夫）
　故エルヴシャム氏の話（Ｈ・Ｇ・ウェルズ　訳：久里瀬いと）
【疾病・狂気】
　唖妻（トーマス・バーク　訳：久里瀬いと）
　冷房装置の悪夢（Ｈ・Ｐ・ラブクラフト　訳：志摩隆）
　アメリカからきた紳士
【残虐】
　牝猫（ブラム・ストーカー　訳：井上一夫）
【Ｓ・Ｆ】
　遥かなる隣人たち（ロード・ダンセイニー　訳：久里瀬いと）

座談会　“夏の夜の恐怖を語る”（渡辺啓助、双葉十三郎、星新一）