1989年　22.7×29.7　P110　表紙僅イタミ　ページ端少ヤケ、角少折れ跡

目次：
ファンタジーを「贈る」。
　｛本を送る／映像を贈る／オルゴールの小さな博物館｝

幻想のカーニバル（文・写真：加藤和長）
ピーターパン誕生の秘密
野ばらの村野手作りノート
中島潔と赤い靴の箱
LUNA ILLUSION　ギャラリー　小浦昇
絵本リレー対談　（高橋源一郎、谷川俊太郎）

連載
　郵便屋ポムさんの日記（吉井澄子）
　MONAURAL（黒井健）
　Fairum Hunting 「雪の妖精」（東逸子）
　童話『やがて「ぴるる」に』　（文：工藤直子　絵：長新太）
　木苺通信「夕焼けのむこうの国」（文：竹下文子　絵：黒井健）
　POEM PALLET（詩：八木重吉　絵：川上越子）
　ファンタジーオブジェ（内藤英治）
　「アタゴオル玉手箱」（ますむらひろし）
　創作セミナー・ぼくらは童話の探偵団　No.10　（文：小沢正）
　画法セミナー・ＭＹスケッチブック　（井沢洋二）

読者のクリエイトコーナー
　｛イラストコンテスト／ギャラリー・メルヘン　「宇宙戦争」（作：大懸朋雪）　「おかあさんのノート」（作：西谷直子）／Your Story Box 「タイプライト狂想曲」（作：英示まひと　絵：北見隆）　「母からの贈り物」（作：森村杏　絵：松井しのぶ）｝

コラム「私、子どもの味方です！」（浜島代志子）

・・・ほか