1999年　Ａ５判　P207　表紙僅イタミ、背ヤケ

目次：
インタビュー　｛くだん小説に挑む！（岩井志麻子）／私はなぜくだんに惹かれるのか？（とり・みき）／「くだんのはは」は〈件〉ではない理由〈わけ〉」（木原浩勝）／くだんのイコノロジー（佐藤健二）｝

幻のコミック完全復刻　パシパエーの宴（とり・みき）

評論＆エッセイ　｛牛の貌した神々（多田智満子）／牛魔王とその子分たち（武田雅哉）／甲山の“くだん”の正体（中山市朗）／クダンノケン（アマノテンガイ）／くだんは祟るか？！（東雅夫）／金牛宮は再生の時を告げる（石堂藍）｝

牛妖文学資料館　｛件（内田百閒）／ある夫婦牛の話（小熊秀雄）／牛の首（小松左京）／牛の首のある六つの場景（入沢康夫）／牛奇談選（編：須永朝彦）／幻想の牛とミノタウロスの絵画集（編：編集部）｝

投稿作品集　｛小説編　「Me and My Cow」（石神茉莉）／「器」（深川拓）／評論編　「くだんの故郷」（化野燐）｝

小説　｛事件（倉坂鬼一郎）／フィツジェラルド夫人の髪（Ｗ・ドゥリアン　訳：前川道介）｝
新・一書一会　『彼方より』をめぐって　新しいジル・ド・レ像を描く（篠田真由美）
ARCHITECTUAL PHANTASTICA　第六章　彫像彫り（篠田真由美）
ドッペルゲンガー文学考20　山田風太郎（山下武）
連載評伝55　ハガード、ハガード！（渋谷章）