1965年1刷　Ａ５判　P254　カバースレ、背ヤケ、端少破れ（一部欠損）　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ

目次：
はしがき

京都市
　｛心をこめたおひなさま／京ののぼりのお客さん／羅生門の鬼／清水寺と田村麻将軍／三十三間堂の棟木／ぬえを退治した源三位／名馬仲綱の話／かなえおどり／榎木の僧正／鬼笛の話／近衛御門のがま／子の字を十二／匂う錦の小路／飴は毒だが／一休とんち話／桂川の餅屋の娘｝
山城地方
　｛五郎助のもの知り／梅津の長者／弟切草の話／舞茸の話／建てた竹の家／話のすきな殿さま／熊ん蜂の山賊退治／わすれ草とわすれな草の話／乙訓の名のおこり／藤かづらのいぼこぶ／散りりん話／長い名の子／わしの肘はどこへ｝
丹波地方
　｛白サギの文箱／紅ほおずきはお日さまの赤ん坊／八ねんぼ／天より高い桜の花も／伏見へいったおじいきつね／安国寺の桜／つきぬ銭さし／ばくちうちと地蔵さま／まんじゅう問答／化かされたたぬき／さらさら八皿／えびの武者修行／丹波のほら男／丹波絵すがたづま｝
丹後地方
　｛みょうがの宿／蟻まき名号ばなし／水の江浦島子／天のはしご、天の橋立／蓬莱の国の宝／かんのんさまの片もも肉／切戸の文殊と北野の文殊／「金樽鰛」の話／おい出された天女／橋立小女郎の話／犬の碑の話／山椒太夫の話／なぜ酒呑童子は鬼になった｝
わらべうた