1961年1刷　Ａ５判　P212　カバー少スレ、背少ヤケ　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ

目次：
はしがき

伊勢の神国
　｛生けどられた雷公／幽霊飴／天狗のねごと／取っつく、引っつく／鶴の恩がえし／馬鹿むすこ／白い布／爺婆かぼちゃ／娘の知恵で猿退治／三つの石／源治の狸石／大入道とニボシ／明神さんの目玉／猿の銭／鷲にかまれた猿／高うゴザンショ／鹿の湯／型紙のはなし／長太のわたり／鈴鹿峠の鬼人／椀貸し／亀やま／嘉蔵さんとおよしさん／猫の審判／山椒魚と赤えい／大力の男／狐を馬に乗せた話／嫁落し／大滝の大蛇／三匹の小猿／送り狼／はる松の話／はぜ鯉の話／横塚の庄蔵／かっこう鳥／蛇の天上のぼり／つつ鳥の話／七色の灯光／残した蛇の鱗／黄金の鶏／こない若衆／伊勢と大和の国境／にべしの花／蘇民将来と巨旦将来／伊勢のわらべうた｝
志摩の贄国
　｛七本鮫の磯部参り／のし鮑の由来／白鬚のじいさん／竜宮へ行った海女／もどり五斎／じゃん　じゃん／だんだらぼっち／弘法井戸／こぼし石／おたつ女郎／拾いあげた薬師さん／志摩のわらべうた｝
伊賀のまほろば
　｛モッコ山／竹やぶの主人／七品の薬草／道観長者／日竜という神さま／伊賀のわらべうた｝
熊野のうまし国
　｛かんからこぼし／やまんば／四匹の鬼／弥九郎の犬／黄金の火／仲裁にはいった島／熊野のわらべうた｝