1964年4刷　Ａ５判　P252　カバー湿気による若干の波打ち、端少イタミ、ヤケ　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ

目次：
はしがき

北上州
　｛龍宮の椀／天狗ばなし／田植地蔵／藤原村／老神の湯／千貫松／新治の鬼女／弘法の湯／毒のある枇杷の実／片眼観音／化け猫と鉄砲うち／鬼から貰った刀／鶴の墓／年を取らない男／あばれ絵馬／蛇体丸／沼田の里｝
東上州
　｛八重笠村の古沼／神の水鉢／九升坊／芋の森／動けなくなった狐／釘ぬき薬師／たぬき田／こぶ観音さま／赤木小沼の主／玉村の名の起り／石になった若武者／白滝姫と山田の奴／化け猫と二十三夜さま／鳥居のない社／雷と呑龍上人／分福茶釜／尾曳城の由来｝
中部上州
　｛赤城と日光の戦／小豆洗いの婆／木福さま／ふしぎな桝／舟を沈めた大鯉／天狗の笑い／榛名の大男／お虎ガ淵／狸の助太刀｝
西上州
　｛龍宮の酒／足跡はんだん／蛇体になった話／無学な名主どん／かっぱの薬／デーラン坊／狐と山伏／鬼と長芋／因業惣兵衛／ジヒシン鳥／緋鯉の稚児さん／雨乞い石／五料の地蔵さん／うなぎ橋／くわしや斬り民部／チャンコロリン石｝
南上州
　｛観音さまになった娘／髪洗川／山つなみ／するが明神さま／お蚕と衣笠姫／磨墨神社／羊太夫／ダイロ石｝
わらべうた