1964年4刷　Ａ５判　P262　カバースレ、端少イタミ、袖少折れ跡　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ　ページ角少折れ跡

目次：
はしがき

小佐渡地方
　｛死骸の泣きごえ／青いきき耳頭巾／塀ごしの花と鼻／さらちゅう山／猫とカボチャ／隠れ蓑笠／ムジナとマムシの恩がえし／俵の中の娘／ごぜと大蛇と殿さま／すりかえた財布／ムカジのわらんじ／テンポこきの三助／大年の客／八尾比丘尼／米倉小盲／あぶと夢／雷のごちそう／タタズが浜／なんじ大魚／千石船のカエル／節句のしょうぶ湯／ばけもん汁｝
国仲地方
　｛豆三つぶ／テテッピョウ／加茂湖の主／オトキの使／大力の長八／おとわ池／茶栗柿／果なし話と法師／長頭まわし／月の夜ざらし／テウチと半ゴロシ｝
大佐渡地方
　｛指を食う娘／百屁こき／竜宮の門松／芸くらべ／物いう牛／ノミにばけた山姥／片羽千里／日てんさんと月てんさん／古木の零怪／海おんな／隣の寝太郎／手なし娘／わた売りとなべ売り／ムジナのわび証文／たこの上方詣り／赤牛のキンタン／金のなる木／むじなと山伏／ぼたもちと坊さん／黒い手拭／笛吹きの中太／蛇女房｝
わらべうた