1964年2刷　Ａ５判　P256　カバー少スレ、端少イタミ、背ヤケ、袖折れ跡　小口および遊び紙ヤケ、時代シミ

目次：
はしがき

大阪市
　｛のらくらとらやん大旅行／天狗六兵衛の話／船の中の角力とり／大阪城の中のとら／一寸法師／泥棒の損／すっぽんと川魚商人／牡丹の花とねずみ／大阪のかわず　京のかわず／曾根崎狐／長柄の人柱／三ツ目小僧／今宮の神輿かつぎ／天の岩船｝
摂津
　｛熊の尾っぽの話／ぼんぼん山のワシの子／みそさざえとたか／茨木童子／油揚食いのお嫁さん／狼のもるろう／部賀池の狐／猿の恩がえし／大織冠山の「御胴ぶるい」／はす池へ帰った娘／訳者とへびの化けくらべ／スズメは米食うてツバメは土食うて／大力男の石よろい／竜馬神の話／ガタローの薬／蜘蛛の糸／娘とオオカミ／水無瀬の古狸／空飛ぶ米俵／鳥養の娘／箕面の滝の中の月／滝の中の刀｝
河内
　｛ぽいとこな餅／茨田堤の匏／白い犬の結納／大猪食った男／梅干となった鬼の話／継子と鬼／倶知鳥の狩／かっこうかっこうかっこう鳥／鉢かずき姫／銭になった鹿／馬殺しのとんやん／蛙石｝
泉州
　｛夜更けの大御馳走／百舌鳥の拾いもの／三ツ足狐の芝居／猿の餅花／盗人をなおす医者／蛸地蔵の話／いたちとかにの走りあり／煙草入れのさんご珠／市守長者／鳥の卵をさがす男／わらべ｝