昭和50年　四六判　P502　函スレ、角イタミ、背ヤケ　本体表紙僅スレ　帯袖部分を切り捨てたうえで裏遊び紙に糊付

天狗研究の第一人者である著者が、各地に残る天狗伝説の痕跡を丁寧に逍遥し、説話文芸や近世学者の研究を参照する。

“飛鳥の世に出現して以来、しばしば下界に飛翔し、ときに跳梁、変異、旋風を巻き起し、魔界の王者として君臨すること一千年余、民衆の胸奥深く生き続けた天狗、そして今も、天狗は深山幽谷に隠棲する！！”（帯文）

“天狗は、日本特有の魔怪である。七世紀前半に出現を伝えられて以来、歴史も長く、その通力、その威容、数々の跳梁譚においても、一段と格が高く、規模が雄大で、日本妖界の魔王として、最も長くその勢威を維持し、各地に多くの遺跡、伝承を残し、神として祭られてきた魔界の王者である。
天狗研究の第一人者が、積年の成果をこの一書に収蔵する。”（帯裏紹介文）

目次：
第一章　天狗の棲む山
　天狗は生きている／天狗の遺物（ミイラ、爪、髭、羽団扇、詫証文）／遺物の真贋鑑定／「天狗の山」巡り／古峯ヶ原の天狗異変／猿の浄土庚申山／利根川源流の天狗笑い／吾妻郡六合の天狗部落／迦葉山の天狗倒し
第二章　天狗の変身の歴史
　天狗の初登場／『今昔物語』の天狗十態／天狗の兵乱好み／天狗と山伏との提携／天狗と山伏（修験道小史）／『太平記』と天狗山伏／天狗の名前／『天狗経』の四十八狗／像の変身
第三章　天狗の正体
　天狗攫い／林羅山の天狗説／新井白石『鬼神論』と荻生徂徠『天狗説』／諦忍『天狗名義考』と運敞『谷響集』／徳川期の天狗論
第四章　諸家の天狗研究
　江戸の天狗攫い／神城騰雲の天狗界往来／仙道寅吉（『仙境異聞』）／平田篤胤の幽界説／神道系の天狗／近代の天狗研究／もう一つの天狗探求）
第五章　日本天狗総覧
　天狗番付／行事六人衆／超大物の取締役／年寄りの六狗／横綱・三役の十二狗／前頭の大天狗・小天狗