昭和47年増版　Ｂ６判　P224　裸本　表紙クスミ、イタミ、端に５ミリ程度の破れ一ヶ所あり　小口ヤケ　ページ湿気による若干の波打ち　裏遊び紙および奥付に小印あり

目次：
飛騨の工（その一）・（その二）／天狗と曲物師／猿丸／白真弓／二ツ葉の栗（その一）・袋朴葉（その二）／松田亮長／八百比丘尼／雲山の肩衝／殿地屋敷／嫁ヶ淵／白鷺の湯／陣屋稲荷／鍛冶橋／光石／山伏の湯／高坂猫／串柿仙人／落人と木地屋／杣が池／月ヶ瀬／歌之助塚／盗人神／椀貸せ岩／孝池水／白米城／名木物語／黄金の御神体／今村面平／大丹生ヶ池の主／怪力小太郎／鹿の湯／岩魚の怪（その一）／岩魚の怪（その二）／悪源太義平／夜泣の墓／猿と河童／朝六橋／大正直者／小糸坂／南裔和尚／加藤光正／河童の片腕／神馬／金鶏城址／名作秘話／お礼の轡／松倉の落城／大銀杏／名僧／三福寺峠の狐／玄興寺の狐／名馬池月、摺墨／駕籠訴の亡魂／両面宿儺／正願坊／洗い仏／太子桜／芽無し栃／月出宗監／狼退治／神明の貰い水／古狸妖怪／おはぐろ蛇／宝刀小烏丸／双六谷／村山天神／美人清水／蜘蛛退治／日和田村氏の転宗／苗杉の森／琴渊/姥ヶ池／山姥／きっきりまいの雲龍寺／又六の猿退治／鳳慈尾山大威徳寺／鼠が熊を食う／二十三夜の月／神猿／高山御坊／御坊住／がたがた橋／狸の書物／蛤石／円空法師／水無磧／無理が通れば／犬石／霊鐘／鞍馬山桜／千鳥格子／赤泥鰌／負ばりよか／若宮狐／与茂さと薬師像／水恋鳥／お美津稲荷／御坊様の鐘／金剛寺と狐／甘酒祭／人柱／時の鐘／飯山の観音