1986年　Ａ４判　P84　表紙僅汚れ、端ヤケ、僅イタミ

目次：
【メルヘン大特集】
海外メルヘン　一角獣の夜（作：トーマス・バーネット・スワン　訳：井辻朱美　絵：東逸子）
ファンタジー挿画コレクション（井辻朱美）
応募総数九百編　投稿メルヘン入選作発表
　素顔同盟（文：すやまたけし　絵：北見隆）
　影の舞踏会（文：水野けい子　絵：牧野鈴子）
　かすみ荘の水曜日（文：西沢詩奈子　絵：鈴本由美）
選評（やなせ・たかし）
書き下ろしメルヘン　少女館（文：舟崎克彦　絵：宇野亜喜良）
サクレの不思議な動物園
マリー・ジョゼ・サクレ訪問記（頭川正昭）

【投稿詩】
ゆうぐれ（詩：はたちよしこ　絵：小谷智子）
旅立ちの日（詩：白根厚子　絵：松永禎郎）
昨日の赤信号（詩：春野みさ　絵：ネ・コワフェ）
つまようじを削る（詩：青木景子　絵：高田美苗）
遮断機（詩：いわたきくじ　絵：黒井健）
美しい城（詩：立川しほり　絵：きたのじゅんこ）
おばあさまのこと（詩：菅原優子　絵：渡辺藤一）
思い出（詩：流雲影帽子　絵：葉祥明）
幼年期の庭（詩：牛島喜代子　絵：味戸ケイコ）
おくれ毛（詩：水原エリ　絵：おおた慶文）

ほんの三行詩 POEM31
星屑ひろい　方言詩シリーズ（21）

【連載】
くんぺい魔法ばなし　約束（東君平）
第6回イラストコンクール月例入選作品発表（8）
応募要項
やなせ・たかしの気まぐれ絵日記
シグレ通信
バックナンバー情報
風の広場
選外秀作者発表・編集後記・次号予告