1986年　Ａ４判　P84　表紙少汚れ、端少ヤケ、僅イタミ

目次：
【ビター・スウィート・メルヘン劇場】
12月夜幻想（作：稲垣足穂　絵：牧野鈴子）
赤ずきんちゃん（文：ペロー　訳：新倉朗子　絵：小谷智子）
意図（作：フレドリック・ブラウン　訳：星新一　絵：広田未宇）
ハートのキングに髭のない理由（作：寺山修司　絵：高田美苗）
ESA（作：やなせ・たかし　絵：東逸子）

【投稿詩】
花もよう（詩：川添エイコ　絵：きたのじゅんこ）
エースの右肩（詩：エストレリータ　絵：北見隆）
ゴツゴツ（詩：山尾悦子　絵：おおた慶文）
疑問（詩：小川ゼリー　絵：ネ・コワフェ）
詩（詩：青木景子　絵：黒井健）
だから僕らは叫ぶ（詩：松本晶　絵：緒方雄二）
こころよい不協和音（詩：水原エリ　絵：藤田直美）
ちいさな魚（詩：きのゆり　絵：早川司寿乃）
冬の教室（詩：鷺島茗　絵：田沢春美）
ぼくという孤独（詩：三谷仁史　絵：松永禎郎）

おりたたみ画廊（選と絵：伊藤兼造）
ほんの三行詩 POEM331
星屑ひろい　投稿方言詩
詩とメルヘン賞作家が選ぶ投稿詩（5）（選：安浪雄嗣　絵：ふりやかよこ）

【投稿メルヘン】
画家が選ぶ投稿メルヘン（5）（選と絵：高柳佐知子）　オリーブの小径（窓深雪）

【連載】
第6回イラストコンクール月例入選作品発表（3）
くんぺい魔法ばなし　時（東君平）
やなせ・たかしの気まぐれ絵日記
シグレ通信
バックナンバー情報
風の広場
応募要項
選外秀作者発表・編集後記,次号予告