1982年　Ａ４判　P64　表紙少汚れ、端少ヤケ　ページ端僅イタミ

目次：
黄水仙（きのゆり、牧村慶子）
パンツ六枚（まりも亜紀絵、杉浦範茂）
旅の終わりに（三谷仁史、井上直久）
連載　くんぺい魔法ばなし　友人関係（東君平）
やなせ・たかしの気まぐれ絵日記
ほんの三行詩
約一名（菜摘ます子、北見隆）
物干しにかけたのは（時沢青子、金井塚道栄）
桜せんせい（田中厚次郎、おおた慶文）
ガラスびん（西川久美子、林静一）
特集　書きおろしメルヘン　不思議な望遠鏡（中江嘉男、上野紀子）
第二回イラストコンクール入選作発表（4）
おりたたみ画廊（宇野亜喜良）
募集要項
特集　伊勢正三の世界（伊勢正三、緒方雄二）
0才〜99才　MR.NATURE（やなせ・たかし、いずみたく）
投稿メルヘン　No.1025（加藤ミユキ、宇野亜喜良）
一夜だけ、不良少年（すなつかわふみまろ、やなせ・たかし）
愛犬「レオ」（（妙美、黒井健）
星屑ひろい（やなせ・たかし）
沈丁花の咲く日（磯部先生へ）（枯代ゆき、牧野鈴）
あいまいな記号（由木千春、池田勝彦）
桔梗（立川しほり、味戸ケイコ）
風の広場
シグレ通信
編集後記

特別折込み付録：対談 伊勢正三vs水原エリ