1976年秋号　Ａ４判　P96　表紙からP5にかけて濡れシミ　表紙少ヤケ、少イタミ　小口少ヤケ

表紙イラストレーション：佐藤憲吉
アートディレクト：宇野亜喜良、佐藤憲吉
レイアウト伊藤鑛治

不思議な国へのパスポートマガジン

目次：
愛うらない　（絵：味戸ケイコ）
愛のうらないものがたり　「絵のない絵本」　（アンデルセン　訳：矢崎源九郎）
愛の暗号：うらない　（ルイス・キャロル　訳：高橋康也）
愛のトランプうらない　「マリーアントワネット」「海賊キッド」
うらない小辞典　（絵：林静一）
宝石博物館「オパール」　（梅田晴夫）
アリス・ワンダーランド　ルイス・キャロル詩集（3）　「ぼくは大人になりたくない」　（訳詩・エッセイ：高橋康也　写真・絵：ルイス・キャロル）
わたしのカーテンコール　ジャニス・ジョプリン　「ぼくのジャニスそしてやさしい女・・・」　（萩原朔美）
ペーパームーン・インタビュー　ピエール・カルダン　「すぐにこわれてしまう　モードも愛も」　（ユミ・ゴヴァース　写真：高田美）
あんりとぱうろの小さな喫茶店　「映画の好きな人集まれの巻」　（伊東杏里　絵：宇野亜喜良）
DIYARY　ベルギーで見つけた深く蒼く恋する時間　（松任谷国子）
ころんとこわれた積木細工、ときどきわたしはふきげんです　（萩尾望都）
街に出ようよ　「愉快なおしゃべりとフランスのお母さんの味」　（落合恵子、プリジャン・ピエール）
ボンからの手紙　「秋は華やぎのときあなたもすぐに大人になるのですね」　（澤野久雄）
万華鏡　（萩尾望都）
ビートルズクイズ　（訳：片岡義男）
フロプシイおばちゃまのまんが案内　／（続）萩尾望・伊東杏里ユーモア対談
不思議商会　「きまぐれ猫の肖像画」　（岸田理生）
アクセサリーメーカーズ　「ハンドバッグのなかみはなあに？」
ファッションファンタジア　「落葉の季節だからちょっぴり大人っぽく」
FULL MOON　「恋はアバンチュール」
こんなもの見いつけた　「森林鉄道にいってみない」
サンデーアフタヌーン　｛リーブルリーブル／ブラックボード／バスストップ／サウンドボックス／贈り物はなあに？｝
星旅行　STAR TRIP
なぞなぞなあに？みいつけた　（岸田理生）
赤糸で縫いとじあられた物語　「消しゴム」　（寺山修司　絵：上野紀子）
街の話題　「ようこそ！ミス・ニューヨーカー」　（常盤新平　写真：沢渡朔）
ねえ、パパきいて！　（サリー・ベンソン　訳：夏木洋子　絵：わたべあけみ）
わたしの美術館　「運河にゆれる幻のような悲劇」　（饗庭孝男）
お菓子の時間　「アップルパイに思いをこめて」　（入江麻木　写真：斎藤亢）
寺山修司の編集した五頁の舞踏会　｛禁じられた遊戯／あなたの詩集「可愛い小悪魔」／マザーロビンを作曲してみました／愛のまじない／百秒物語／首を切られた少女｝
イラストレーション・マンガ　「憂鬱なモモ子」　（林静一）