1976年春号　A４判　P88　表紙端ヤケ、汚れ、少イタミ　表紙および目次ページ下端少破れ

表紙イラストレーション：宇野亜喜良
アートディレクト＆デザイン：宇野亜喜良
デザイン：佐藤憲吉、出原達夫

目次：
赤糸で縫いとじられた物語 「イエスタデイ」（寺山修司　絵：上野紀子）
お菓子のメルヘン「ドーナッツ城の宴」（岸田衿子　絵：飯野和好）
アリス・ワンダーランド「ルイス・キャロル詩集❤アリ スはぼくの妖精」（高橋康也　写真・絵：ルイス・キャロル&アーサー・ラッカム）
レモンティをどうぞ「動物園ものがたり」（落合恵子　ゲスト：石内展行（上野動物園長）　絵：阿部隆夫　動物写真：内山晟）

少女小説名作リヴァイヴァル「花と風の記」（横山美智子　絵：林静一）
ペーパームーン・インタビュー　フランシス・レイ「二つの出会いがぼくの奇蹟でした」（ユミ・ゴヴァース　写真：嘉村謙一）
魔女と人形師のダイアリー「海色のびいどろ玉と魔女のひとりごと」（萩尾望都）
「静かな機械のようなほくの人形」（四谷シモン）

まぼろし音楽会「兄とレコー ドと友人たち」（中井英夫）
函館からの手紙「愛は錯覚かもしれない」（澤野久雄　絵：山城隆一）
イラストレーション・マンガ「憂鬱なモモ子」（林静一）
宝石博物館「アメシスト　紫色 の石と化したギリシャの少女」（梅田晴夫）
わたしの美術館「永遠の時に立ちつくす少女　ロダンの別離」（饗庭孝男）
海外ノベル「ストロベリー・アイスクリーム・ソーダ」（アーウィン・ショウ　訳・常盤新平　絵：松本秀実）
鵞鳥の本棚「夜の狩人たち・吸血鬼小説」（須永朝彦）
あんりとぱうろの小さな喫茶店（伊東杏里　絵：宇野亜喜良）
お菓子の時間「トレビアンな午後四時のクッキーデイト」（入江麻木　写真：斎藤亢）
マンハッタンの詩「ミス・ニューヨーカー」（ゲイ・タリース　訳・常盤新平）

イラストレーション「月の精」（佐藤憲吉）
BOOKS REVIEW
FULL MOON「お月さまに関 するナイショ話のページです」
ミュージック「恋の願いをお月さまに託して」
なつかしい子ども時代「午後のお茶にやってきた猫さんたちのおはなし」（ケイト・グリナウェイ　訳詩：酒井チエ）
ファッション・ファンタジア「ブラウスから聞いたおはなし」
こんなもの見いつけた「とらべりんぐ・よこはま」
不思議商会（岸田理生　絵：高橋紀子）
星旅行　STAR TRIP（ホクラ・マサーア）