1964年　A５判　P186　全体に経年によるヤケ、汚れ、少イタミ　小口シミ汚れ

目次：
ヴェガよりの使者（ジェイムズ・H・シュミッツ　訳：川村哲郎）
生命の樹（C・L・ムーア　訳：樫村剛）
闇の囁き（ウィリアム・H・ホジスン　訳：小倉多加志）
生命線（ロバート・A・ハインライン　訳：井上一夫）
母（フィリップ・ホセ・ファーマー　訳：伊藤典夫）
クラシックSF　RUR（カレル・チャペック　訳：深町真理）

特別座談会　未来を創るワールド・フェア　―SF三人男二ューヨークへ行く―（出席者：手塚治虫、星新一、真鍋博　司会：福島正実）

SF漫画（水野良太郎）
ヘロイノイド　〈アルコール今昔・未来課〉
パイロット・ショートショート（浜口和夫）

超料学レポート
　ハーコスの異常な能力（1）／ヴェリコフスキー説の再認識／歌うコーヒー・カップ／地球観光船？　出現す／ハーコスの異常な能力（2）／“超物質”の宇宙／水を噴き出す壁／目なしで物を見る