1964年　A５判　P186　全体に経年によるヤケ、汚れ、少イタミ　背上端少欠損

目次：
消されし時を求めて（A・E・ヴァン・ヴォグト）

大ちがい（ヘンリイ・カットナー）
時と三番街と（アルフレッド・ベスター）
ショク…（リチャード・マティスン）
虎の尾（アラン・E・ナース）

四次元方程式（マイルズ・J・ブルウアーMD）

お召し（小松左京）
異色短篇　ポテンシャル（ロバート・シェクリイ）

パイロット・ファーム二〇二九年（光瀬龍）

夢魔の標的　新連載第二回（星新一）

新登場特別コラム　未来のプロフィル（アーサー・C・クラーク）

SF英推群像（5）　アーコット、モーリイ&ウェイド（野田宏 一郎）
海洋物語（10）　海底考古学の誕生（日下実男）
SF を創る人々　その8　円谷英二氏（大伴秀司）
マガジン走査線（1）　（伊藤典夫 ）
　TOCON（第二回日本SF大会）リポート

世界ファンタスティック通信
　酸素はこわい／巨大な電飾文字板／くじら二題

さいえんす・とぴっくす／SFでてくたあ／新着SF映画紹介《四次元の男》／てれぽーと／人気力ウン夕ー