1963年　A５判　P186　全体に経年によるヤケ、汚れ、少イタミ　裏表紙折れ跡

目次：
銀河帝国　―ファウンデーション建設編―（アイザック・アシモフ）

三本目の手（佐野洋）
夜の流れ（星新一）
うつろの中（都筑道夫）
変身　SFファンダジア（北杜夫）
水霧二〇一五年（光瀬龍）
ゴースト・ムーン（福島正実）
虎は目覚める…（平井和夫）
海星エレホン（高橋泰邦）

六本のマッチ（ストルガツキー兄弟）

時の門　第二部完結篇（ロバート・A・ハインライン）

時間旅行調査委員会報告（調査委員：安部公房、中原祐介）
SF銀河帝国盛衰史（野田宏一郎）

新連載　SFフ ァンシー·フリー　〈第一話　ゼンソクの男〉（手塚治虫）
海洋物語　新連載　（1）海の誕生（日下実男）

スペース・ファンサイクロペアィア（18）　ゆがんだ空間（草下英明）
サイエンス・ノンフィクション（15）　奇病バラエテイ（斎藤守弘）

世界ファンタスティック通信
　月には水が豊富？／放射能の強い島／エリー湖の怪生物／円盤目撃記録を国家が公表！

さいえんす・とぴっくす／カンタータ『地球の緑の丘』／てれぽーと／新春登場の日米SFテレビ漫画